Uporabnik se doda prek obrazca za dodajanje uporabnika. Odprete ga s klikom na Stiki -> Dodaj nov stik, kjer lahko vidite obrazec za vnos osnovnih kontaktnih informacij, kot so ime, priimek, telefonske številke, e-pošta itd. Nato imate tudi obrazec za vnos informacij o kontaktni osebi za ta stik (družinski član, prijatelj itd.).
Po izbiri vrste stika zainteresirana stranka, potencialni kupec, kupec... imate možnost izbrati, katere aplikacije za sporočanje (WhatsApp, Viber, Telegram) uporablja stik. To je uporabna možnost, ker ko izberete eno od ponujenih aplikacij, boste imeli kasneje možnost kontaktirati isto osebo prek izbranih aplikacij z enim klikom.
{primary.fa-info-circle} Vedno vprašajte osebo, katero aplikacijo za sporočanje uporablja in jo označite. To vam bo omogočilo, da jih kontaktirate prek WhatsApp, Viber ali Telegram z enim klikom.
Sistem vam omogoča dodajanje več skupin stikov. Na ta način lahko organizirate svoje stike v različne skupine (kategorije), kot so diaspora, prodajalci, najemodajalci, agenti itd. Skupine stikov lahko dodate prek obrazca, dostopnega pod Stiki -> Dodaj novo skupino, kjer lahko vnesete ime skupine.
Po dodajanju skupin lahko stiku dodelite ustrezno skupino med dodajanjem novega stika ali urejanjem obstoječega.
Kasneje lahko filtrirate stike po skupinah, kar olajša iskanje vseh stikov, ki pripadajo določeni skupini.
Za ogled seznama vseh dodanih stikov pojdite na povezavo Nepremičnine -> Seznam stikov. To je tabelarni pogled, kjer lahko vidite seznam vseh stikov z osnovnimi informacijami. Stiki so razvrščeni kronološko po datumu dodajanja, od najnovejših do najstarejših. Za hitri pregled stika kliknite na njihovo ime in na desni strani boste dobili dodatno okno z več informacijami o njih.
Za podroben ogled stika kliknite na gumb Ogled, in v tem primeru se bo odprla nova stran z vsemi podrobnostmi stika. Tam lahko vidite vse vnesene kontaktne informacije kot tudi nekatere dodatne podatke, ki jih samodejno ustvari sistem, kot so časovnica, naloge, povezane s tem klientom, in priložnosti. Na tej strani imate možnost dodati novo priložnost za stik, kar bomo podrobneje razložili v razdelku, povezanem s priložnostmi.
Dodatno na strani urejanja stika lahko dodate nov element časovnici, tj. dodatno aktivnost, ki je sistem ni dodal (s klikom na gumb Dodaj novo v pogledu časovnice). To pomeni, da lahko dopolnite časovnico ali zgodovino dogodkov z aktivnostmi, ki so se zgodile zunaj našega sistema. V tem primeru lahko imate celotno zgodovino, povezano s stikom, vključno z avtomatičnimi in ročno dodanimi dogodki - verjetno celo retroaktivno, tj. tisti dogodki, ki so se zgodili pred začetkom uporabe sistema.
Na strani ogleda stika imate tudi gumb Uredi za urejanje stika ali posodabljanje/dodatne podatke o njih, kot tudi gumb koš za brisanje stika.
Imate tudi možnost filtriranja stikov po vrsti ali datumu dodajanja.