Ein Benutzer wird über das Formular zum Hinzufügen von Benutzern hinzugefügt. Sie öffnen es, indem Sie auf Kontakte -> Neuen Kontakt hinzufügen klicken, wo Sie das Formular zur Eingabe grundlegender Kontaktinformationen wie Name, Nachname, Telefonnummern, E-Mail usw. sehen können. Danach haben Sie auch ein Formular zur Eingabe von Informationen über die Kontaktperson für diesen Kontakt (Familienmitglied, Freund usw.).
Nach Auswahl des Kontakttyps Interessent, potenzieller Käufer, Käufer... haben Sie die Möglichkeit auszuwählen, welche Messaging-Apps (WhatsApp, Viber, Telegram) der Kontakt verwendet. Dies ist eine nützliche Option, da Sie, wenn Sie eine der angebotenen Anwendungen auswählen, später die Möglichkeit haben, dieselbe Person über die ausgewählten Anwendungen mit einem Klick zu kontaktieren.
{primary.fa-info-circle} Fragen Sie die Person immer, welche Messaging-App sie verwendet und markieren Sie sie. Dadurch können Sie sie über WhatsApp, Viber oder Telegram mit einem Klick kontaktieren.
Das System ermöglicht es Ihnen, mehrere Kontaktgruppen hinzuzufügen. Auf diese Weise können Sie Ihre Kontakte in verschiedene Gruppen (Kategorien) organisieren, wie z. B. Diaspora, Verkäufer, Vermieter, Agenten usw. Kontaktgruppen können über das Formular unter Kontakte -> Neue Gruppe hinzufügen hinzugefügt werden, wo Sie den Gruppennamen eingeben können.
Nach dem Hinzufügen der Gruppen können Sie einen Kontakt der entsprechenden Gruppe zuweisen, während Sie einen neuen Kontakt hinzufügen oder einen bestehenden bearbeiten.
Später können Sie Kontakte nach Gruppen filtern, was es einfacher macht, alle Kontakte zu finden, die zu einer bestimmten Gruppe gehören.
Um die Liste aller hinzugefügten Kontakte anzuzeigen, gehen Sie zum Link Immobilien -> Kontaktliste. Dies ist eine Tabellenansicht, in der Sie eine Liste aller Kontakte mit grundlegenden Informationen sehen können. Kontakte sind chronologisch nach dem Datum des Hinzufügens angeordnet, vom neuesten zum ältesten. Für eine schnelle Übersicht eines Kontakts klicken Sie auf seinen Namen, und auf der rechten Seite erhalten Sie ein zusätzliches Fenster mit mehr Informationen über ihn.
Für eine detaillierte Ansicht eines Kontakts klicken Sie auf die Schaltfläche Ansehen, und in diesem Fall öffnet sich eine neue Seite mit allen Kontaktdetails. Dort können Sie alle eingegebenen Kontaktinformationen sehen sowie einige zusätzliche Daten, die automatisch vom System generiert werden, wie die Zeitleiste, Aufgaben im Zusammenhang mit diesem Kunden und Gelegenheiten. Auf dieser Seite haben Sie die Möglichkeit, eine neue Gelegenheit für den Kontakt hinzuzufügen, was wir im Abschnitt über Gelegenheiten näher erläutern werden.
Zusätzlich können Sie auf der Kontaktbearbeitungsseite ein neues Element zur Zeitleiste hinzufügen, d.h. eine zusätzliche Aktivität, die nicht vom System hinzugefügt wurde (indem Sie auf die Schaltfläche Neu hinzufügen in der Zeitleistenansicht klicken). Dies bedeutet, dass Sie die Zeitleiste oder Historie der Ereignisse mit Aktivitäten ergänzen können, die außerhalb unseres Systems stattgefunden haben. In diesem Fall können Sie eine vollständige Historie im Zusammenhang mit dem Kontakt haben, einschließlich sowohl automatischer als auch manuell hinzugefügter Ereignisse - wahrscheinlich sogar rückwirkend, d.h. solche Ereignisse, die vor Beginn der Verwendung des Systems stattgefunden haben.
Auf der Kontaktansichtsseite haben Sie auch die Schaltfläche Bearbeiten zum Bearbeiten des Kontakts oder Aktualisieren/zusätzliche Daten über ihn sowie die Schaltfläche Papierkorb zum Löschen des Kontakts.
Sie haben auch die Möglichkeit, Kontakte nach Typ oder Datum des Hinzufügens zu filtern.