Dokumente lahko dodajate ali ustvarjate na dveh mestih v sistemu. Prvo je v pregledu stika, kjer imamo poleg priložnosti in zahtev za stik tudi tabelo z vsemi dokumenti, povezanimi s tem stikom. Tukaj lahko vidite tudi gumb Dodaj dokument. Klik na ta gumb bo odprl pojavno okno, kjer lahko izberemo, katero predlogo želimo uporabiti za ustvarjanje dokumenta.
{warning.fa-exclamation-circle} Tukaj bodo prikazane samo predloge, ki imajo izbrano možnost za zahtevo podatkov iz Stika.
Po izbiri predloge in kliku na gumb Ustvari dokument se odpre novo okno, kjer je treba vnesti podatke za določen dokument. Ti podatki vključujejo referenčno številko dokumenta, naslov dokumenta, datum dokumenta, datum poteka dokumenta in status. Če izbrana predloga zahteva podatke o nepremičnini, bomo videli tudi polje za izbiro nepremičnine, ki bo vključena v dokument. Na levi strani okna lahko vidimo, za katerega stika se ustvarja določen dokument.
{primary.fa-info-circle} Status dokumenta je pomemben za sledenje stanja dokumenta in njegovo spremljanje skozi čas.
Ko so vsi potrebni podatki izpolnjeni, je treba klikniti gumb Ustvari dokument, ki začne postopek ustvarjanja dokumenta in samodejno izpolni vse "spremenljivke", najdene v predlogi, z določenimi podatki.
Ustvarjeni dokument se bo pojavil na seznamu dokumentov v pregledu stika. Dokument lahko zdaj odprete v formatu PDF s klikom na gumb PDF ali ga po potrebi urejate s klikom na gumb Uredi. Ta dokument je določen dokument, njegov status in vse spremembe bodo zabeleženi v sistemu. Vsaka sprememba dokumenta bo zabeležena na časovnici dokumenta, vidni na levi strani, ko je dokument odprt. Spremembe dokumenta shranijo staro različico, čas spremembe in podatke o osebi (uporabniku sistema), ki je spremenil dokument. Te spremembe lahko ogledate s klikom na sporočilo Preveri! na časovnici. S tem se doseže varnost, nadzor in stalno spremljanje življenjskega cikla dokumenta in njegovih sprememb.
{primary.fa-info-circle} Klik na sporočilo Preveri! na časovnici odpre novo okno, ki prikazuje obe različici dokumenta drug ob drugem, staro - pred spremembo in novo različico - po spremembah.
Vsak dokument lahko izbrišete s klikom na gumb z ikono koša.
Drugo mesto, kjer lahko dodajate/ustvarjate dokumente, je v pregledu nepremičnine. Načelo je enako kot pri dodajanju dokumentov k stiku. Dokumenti, dodani za nepremičnino, jih najdete na seznamu v pregledu nepremičnine.
Pregled vseh dokumentov lahko odpremo na Stiki -> Seznam vseh dokumentov. Na tej strani lahko vidimo seznam vseh dodanih dokumentov, ne glede na to, ali so bili dodani pod stikom ali nepremičnino. Tukaj lahko odpremo dokumente PDF, jih urejamo ali brišemo. Urejanje je enako, kot če bi odprli dokument iz Stika ali Nepremičnine.