Lead-Automatisierung

• Übersicht
• Automatische Nachfassaktionen konfigurieren
• Platzhalter

Übersicht

Die Lead-Automatisierung stellt sicher, dass kein Website-Lead vergessen wird. Wenn ein neuer Lead von Ihrer Website eintrifft – entweder eine Verkaufschance (jemand, der an einer bestimmten Immobilie interessiert ist) oder eine Anfrage (jemand, der eine Immobilie sucht) – kann das System automatisch eine Nachfassaufgabe für Ihr Team erstellen, sodass immer jemand daran erinnert wird, zurückzurufen oder zu schreiben.

Konfigurieren Sie sie unter Einstellungen -> Lead-Automatisierung (erfordert die Berechtigung für Unternehmenseinstellungen).

Automatische Nachfassaktionen konfigurieren

Es gibt zwei separate Automatisierungen, die Sie unabhängig voneinander ein- und feinjustieren können:

• Nachfassen bei Verkaufschance – wird ausgelöst, wenn eine neue Website-Verkaufschance (Immobilienanfrage) eintrifft.
• Nachfassen bei Anfrage – wird ausgelöst, wenn eine neue Website-Anfrage (Immobiliensuche) eintrifft.

Für jede legen Sie fest:

• Wann die Aufgabe fällig ist (zum Beispiel am selben Tag, nächsten Tag, in 2 oder 3 Tagen oder in einer Woche)
• Die Priorität der Aufgabe
• Den Titel und die Beschreibung der Aufgabe

Speichern Sie die Einstellungen, und die Automatisierung ist ab diesem Zeitpunkt für neue Leads aktiv.

Platzhalter

Im Aufgabentitel und in der Beschreibung können Sie Platzhalter verwenden, die das System für jeden Lead automatisch ausfüllt:

• {contact_name} – der Name des Leads
• {property_title} – die Immobilie, nach der er gefragt hat

Zum Beispiel wird ein Titel "Rufe {contact_name} wegen {property_title} an" zu einer personalisierten Erinnerung für jeden neuen Lead.